“只要承诺保底消费话费、且符合相关条件，不仅能分期付款买手机，而且分期可以享受全额话费补贴，相当于免费购买。”近日，成都市民张先生在移动营业厅见到一种全新的“随信购”业务：分期购买手机，最高可享受到机价直降甚至0元购买的实惠。
这是本地运营商与消费金融机构的首次合作，介入消费金融领域。“这块蛋糕足够诱人，”一位消费金融行业人士介绍，据四川多家消费金融公司数据估计，四川仅线下消费金融规模，去年就有20亿元左右，这个庞大的市场正在吸引越来越多的竞争者加入。
运营商也试水消费金融
在通信卖场分期付款购买苹果、华为、OPPO、vivo等高端手机，在学生、打工族等年轻人群中已成为一种常见现象。与分期购车、购房相似，在卖场办分期，先要经过与卖场合作的小贷公司人员审核资质，甚至还要缴纳手续费，才能分期购到心仪的高端机型。
近日，在市内一些移动营业厅推出的“随信购”则提出，办理分期，不仅有机会提前享受手机，更诱人的是，每月支付分期款后，符合条件的用户会得到运营商的等额话费补贴，相当于用户实际机款支出为0。
运营商大幅补贴，意欲何为？据成都移动相关人士介绍，随信购业务是与本地具有资质的消费金融公司联合推出，用户能享受该业务的前提是具备“信用”，不仅考核用户在金融机构的消费信用，未来还考虑把用户在运营商的消费信用与分期付款享受的优惠挂钩。比如，移动的金卡、银卡用户享受的购机直降等优惠，就比普通用户多。
运营商杀入消费金融市场，令不少消费金融领域的人士感慨，“现在消费金融参与者太多了，过去号称是一片蓝海，现在已杀成红海了。”一位不愿具名的消费金融公司四川负责人表示，消费金融市场参与者不仅有传统商业银行，持牌消费金融公司，还有BATJ等电商公司，以及如运营商等全新竞争者加入，这个市场正形成多格局的竞争态势。
四川线下市场规模达20亿
群雄逐鹿消费金融市场，这个市场蛋糕有多大？“四川仅线下消费金融规模，去年应该有20亿元左右，”一位资深消费金融行业人士介绍，据其从捷信、普惠快信等多家消费金融公司取得的数据，2016年四川消费金融公司总的贷款规模超过20亿元，其中大部分贷款90%以上集中在手机领域。
2009年，银监会发布《消费金融公司试点管理办法》，消费金融开始进入人们视线。据统计，2010年到2015年，消费性贷款每年增速维持在15%~20%左右。而进入2016年，消费金融市场规模呈爆发性增长。来自银监会数据显示，截至2016年三季度末，消费金融行业资产总额1077.23亿元，累计发放贷款2084.36亿元，贷款余额970.29亿元。而据艾瑞咨询数据显示，2016年互联网消费金融交易规模更是达到4367亿元，同比大幅增长269%。
“实际上，消费金融的细分市场还有很大的挖掘空间，”该人士介绍，截至2016年年末，持牌消费金融公司的贷款余额仅1000亿元出头，“如果考虑到我国约7亿无信用卡人群，实际上无论是线下还是线上，消费金融市场的蛋糕都十分巨大。”
竞争者扎堆，战略逐渐差异化
消费金融市场体量巨大，参与者众多，除了传统的商业银行外，消费金融公司数量增长迅猛，而以BATJ为首的互联网公司，更是依托电商和社交场景深耕金融，“分羹”市场，消费金融形成多层次竞争格局。
数据显示，商业银行仍是消费金融市场主导力量。截至2016年年末，中国消费贷款余额估计大约5.4万亿元，而银行发放的消费贷款（不含按揭贷款）估计为4.93万亿元。2016年，不少商业银行更是通过发力消费贷款和信用卡，加快消费金融市场的布局。
而在银行之外，消费金融公司则着力深挖无信用卡人群市场，与传统消费信贷业务形成差异化竞争。据记者统计，截至目前，持牌消费金融公司累计已有23家，其中于2016年获批筹建的数量是2015年的两倍。而值得一提的是，不同类型的消费金融公司，采取的竞争策略也有所不同。
依托网点布局“场景消费”
消费金融公司的主要目标客户群为中低收入人群。记者采访发现，消费金融公司多采取“场景化消费金融”模式，通过广泛驻点实现业务增长，拥有庞大的一线员工体系。
以捷信为例，作为银监会批准设立的首批四家试点消费金融公司之一，捷信通过广泛驻店，目标人群是二三线城市外来务工人员等，“消费金融主要服务于广大征信缺失或缺少的中低收入人群，而这样的人群通常被排除在信用卡目标客户群体之外。”截至2016年12月，捷信拥有员工超过6.3万名，在中国设置超过14万个POS贷款服务网点。而截至2016年年底，捷信在四川全省新增销售门店超过5000家。
中邮消费金融公司积极依托邮政系统、邮储银行与各大股东渠道，深挖场景化消费潜力，与邮储银行网点合作展业，而该消费金融公司在四川省内主要定位于月收入2000元以上的中低收入社会新人、应届毕业生、个体工商户等客户群体。
佰仟金融也是通过线下驻店方式开展业务，驻店人员不仅是销售人员也是一线风控人员，现场研判和提报风险，进行“面签”。公司去年全年实现放款350亿元，覆盖城市增至316个，合作商户10万余家，累计服务约1000万客户，员工增长到近4万人。
苏宁消费金融是首家大型零售商发起的消费金融公司，其易购电商平台和实体门店采取线上引流、线下体验的O2O消费金融模式，依托线上线下近3亿会员和1600多家门店资源，苏宁消费金融主打产品“任性付”。
高利润与高风险并存
“与信用卡或银行消费贷款相比，消费金融公司贷款手续费较高，但很多人不具备获得银行消费贷款的资质。”一家消费金融公司人员告诉记者，银行信用卡、消费贷款年利率可以做到7%以下，而消费金融公司贷款扣除利率之外还有一定的手续费，成本最高可以占到总贷款的20%。该人士介绍，消费金融公司面对的多为低收入人群，“不过收入较高的同时，实际上也面对较高的风险。”
“目前行业的痛点是：组织化的套现、欺诈，”佰仟金融副总裁孔令军告诉记者，这跟信用环境不完善、违约成本比较低等相关。解决的出路在于行业协同、跨界合作。
佰仟金融与同行共享行业黑名单，与蚂蚁金服、百度、光大银行等十余家消费金融机构抱团，近期上线了“征信系统”，不断压缩套现团伙的生存空间；“捷信集团的风控技术，会将当地的市场情况进行本地化。”据捷信相关负责人介绍，消费金融风控管理由三个至关重要的部分组成，第一是贷款的审批，第二是反欺诈，第三是催收。目前在捷信最大的工作团队就是风控团队。成都商报记者 吕波 庞健
原标题：觊觎20亿元蛋糕——运营商杀入消费金融市场
